John Gregory a décidé de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle. Trois clans qui, jusqu'alors étaient ennemis, semblent vouloir faire alliance. Ainsi unis, leur puissance en sera considérablement augmentée. Tom et son maître doivent donc se rendre là-bas pour éviter le pire. Tom doit passer chez lui récupérer les malles que sa mère lui a laissées en héritage. Or, une fois sur place, Tom découvre la ferme ravagée, la grange brûlée...